12.04.2021 – 21:32
Avantor and Financial News
Avantor® übernimmt die Ritter GmbH und deren Tochterunternehmen; Erweiterung des proprietären Angebots für Diagnose- und Wirkstoffforschungs-Workflows
Radnor, Pennsylvania und Schwabmünchen, Deutschland (ots/PRNewswire)
– Ritter ist ein schnell wachsender Technologieführer bei hochpräzisen Verbrauchsmaterialien
– Kombination von Ritters Plattform an Liquid Handling Verbrauchsmaterialien für klinische Diagnosetests und biowissenschaftlicher Forschung mit Avantors Angebot für kritische Laborautomatisation-Workflows und dem weltweit führenden Vertriebskanal
– Es wird erwartet, dass die Transaktion das bereinigte Ergebnis je Aktie (Earnings per Share, EPS) nach Abschluss sofort positiv beeinflusst, sowie das Umsatzwachstum und das Margenprofil von Avantor verbessern wird
Avantor, Inc. (NYSE: AVTR), ein weltweit führender Anbieter unternehmenskritischer Produkte und Services für Kunden in den Bereichen Biopharma, fortgeschrittene Technologien und Forschungsindustrien, gab heute bekannt, dass eine endgültige Vereinbarung zum Erwerb der in Privatbesitz befindlichen Ritter GmbH und derer verbundenen Unternehmen im Rahmen einer Bargeldtransaktion mit einem Aktienkaufpreis von rund 890 Mio. EUR im Voraus getroffen wurde. Diese unterliegt abschlieÃenden Anpassungen beim Abschluss und zusätzlichen Zahlungen, die auf dem Erreichen zukünftiger Meilensteine der Geschäftsleistung basieren.
Ritter hat seinen Hauptsitz in Schwabmünchen und ist der am schnellsten wachsenden Hersteller hochwertiger Robotic und Liquid Handling Verbrauchsmaterialien, einschlieÃlich leitfähiger Spitzen, die nach hohen Standards hergestellt werden. Die geschäftskritischen Verbrauchsmaterialien werden in einer Vielzahl von molekularen Screening- und Diagnoseapplikationen eingesetzt. Dies umfasst Echtzeit-Polymerasekettenreaktionen (polymerase chain reaction, PCR), nichtmolekulare Assays, wie Immunoassays, aufkommende In-vitro-Diagnosetechnologien (in vitro diagnostics, IVD), einschlieÃlich next generation sequencing (NGS), sowie Applikationen im Rahmen der Wirkstoffentdeckung und klinischer Pharma- und Biotech-Studien. Zusammengenommen stellen diese Applikationen einen adressierbaren Markt von fast 7 Milliarden USD mit einem attraktiven langfristigen Wachstumspotenzial dar.
Die hochpräzise Produktionsstätte von Ritter umfasst 40.000 Quadratmeter spezialisierte Produktionsfläche, sowie 6.000 Quadratmeter Reinräume der ISO-Klasse 8, die eine erhebliche Kapazität für weiteres Wachstum bieten. Ein GroÃteil des aktuellen Geschäfts von Ritter konzentriert sich auf die Betreuung von Diagnosesystemanbietern und Liquid Handling OEMs. Die geografische und kommerzielle Reichweite des weltweit führenden Avantor-Kanals und der tiefe Kundenzugang werden das Umsatzpotenzial erheblich verbessern und breitere Aftermarket-Möglichkeiten bieten.
„Die Ãbernahme von Ritter ist der nächste Schritt in der laufenden Transformation von Avantor“, sagte Michael Stubblefield, President und CEO von Avantor. „Der Zusammenschluss wird unser firmeneigenes Angebot für die Endmärkte Biopharma und Gesundheitswesen erheblich erweitern, und das Angebot von Avantor für kritische Laborautomatisation-Workflows erheblich verbessern. Unsere kombinierten Geschäftsbereiche weisen ähnliche Merkmale auf, darunter ein häufig wiederkehrendes, spezifikationsgesteuertes Umsatzprofil und ein verbrauchsmaterialgesteuertes Produktportfolio, das nach strengen Standards hergestellt wird und unsere einzigartige Customer Value Proposition verbessert.“
„Die geplante Transaktion hilft sowohl beiden Parteien, als auch bestehenden und neuen Kunden“, sagte Johannes von Stauffenberg, CEO von Ritter. „Das breite Portfolio von Avantor wird von Tausenden von Wissenschaftlern und Laboren in nahezu jeder Phase der wichtigsten Forschungs-, Entwicklungs- und Produktionsaktivitäten genutzt. Wir freuen uns, unsere hochpräzisen Produkte und hochmodernen Fertigungskapazitäten mit der globalen Reichweite und der starken Leidenschaft von Avantor für wissenschaftliche Durchbrüche zu kombinieren.“
Die Transaktion nutzt die nachgewiesene Erfolgsbilanz von Fusionen und Ãbernahmen durch Avantor, bei Transaktionen, deren GröÃe von kleinen bis zu groÃen, prägenden Akquisitionen reicht. Seit 2011 hat das Unternehmen 40 Transaktionen erfolgreich abgeschlossen, mehr als 8 Mrd. USD Kapital eingesetzt und EBITDA-Synergien von weit über 350 Mio. USD erzielt.
"Wir freuen uns darauf, Ritters hochqualifizierte Teammitglieder in Deutschland und Slowenien in die Avantor-Familie aufzunehmen", fügte Stubblefield hinzu. "Ãhnlich wie Avantor bedient Ritter stark regulierte, spezifikationsgesteuerte Applikationen und setzt auf ein kollaborationsbasiertes Innovationsmodell, um seine Kunden zu bedienen. Beide Unternehmen teilen eine starke Kultur der Innovation und Exzellenz, sowie eine klare Verpflichtung zur Nachhaltigkeit."
Finanzdaten und Abschlussdetails
Es wird erwartet, dass die Transaktion das bereinigte Ergebnis je Aktie (EPS) nach Abschluss sofort positiv beeinflusst, und das Umsatzwachstum sowie Margenprofil von Avantor verbessern wird.
Avantor geht davon aus, die Bargeldtransaktion aus verfügbarem Kassenbestand und der Verwendung von inkrementellen befristeten Darlehen zu finanzieren. Das Unternehmen geht davon aus, dass sich die bereinigte Nettoverschuldungsquote zum Zeitpunkt des Abschlusses dem 4,1-fachen der Nettoverschuldung gegenüber dem bereinigten Pro-forma-LTM-EBITDA annähern wird, mit einem anschlieÃenden raschen Schuldenabbau.
Die Transaktion wird voraussichtlich im dritten Quartal 2021 abgeschlossen und unterliegt den üblichen Bedingungen, einschlieÃlich des Erhalts der geltenden behördlichen Genehmigungen.
Berater
Jefferies LLC und Centerview Partners LLC fungieren als Finanzberater von Avantor, und Schilling, Zutt & Anschütz fungieren als Rechtsberater. Die Goldman Sachs Bank Europe SE und die Carlsquare GmbH fungieren als Finanzberater von Ritter und Gleiss Lutz als Rechtsberater. Die vollständig zugesagte Finanzierung der Ãbernahme wurde von Citigroup Global Markets Inc. bereitgestellt.
Verwendung von Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen
Zusätzlich zu den nach allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen (generally accepted accounting principles, GAAP) erstellten Finanzkennzahlen verwenden wir bestimmte nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen, einschlieÃlich des bereinigten EPS und des bereinigten EBITDA, die bestimmte übernahmebedingte Kosten ausschlieÃen. Dies beinhaltet Gebühren für den Verkauf von zum Zeitpunkt des Erwerbs neu bewertetem Bestand, sowie erhebliche Transaktionskosten, Restrukturierungs- und sonstige Kosten/Einnahmen, sowie Abschreibungen auf übernahmebedingte immaterielle Vermögenswerte. Das bereinigte EPS schlieÃt auch bestimmte andere Gewinne und Verluste aus, die entweder isoliert sind oder nicht regelmäÃig oder vorhersehbar wieder auftreten können, Steuerrückstellungen/-vorteile in Bezug auf die vorherigen Posten, Vorteile aus Steuergutschriftvorträgen, die Auswirkungen wesentlicher Steuerprüfungen oder -ereignisse und die Ergebnisse nicht fortgeführter Aktivitäten. Wir schlieÃen die oben genannten Posten aus, da sie auÃerhalb unseres normalen Betriebs liegen und/oder in bestimmten Fällen für zukünftige Perioden schwer genau vorherzusagen sind. Wir glauben, dass die Verwendung von Nicht-GAAP-Kennzahlen den Anlegern als zusätzliche Möglichkeit hilft, die zugrunde liegenden Trends in unserem Geschäft über die dargestellten Zeiträume hinweg konsistent zu analysieren. Diese Kennzahlen werden von unserem Management aus den gleichen Gründen verwendet. Eine quantitative Ãberleitung des bereinigten EBITDA und des bereinigten EPS zu den entsprechenden GAAP-Informationen ist nicht vorgesehen, da die ausgeschlossenen GAAP-Kennzahlen schwer vorhersehbar sind und in erster Linie von zukünftigen Unsicherheiten abhängen. Zu den Posten mit künftigen Unsicherheiten zählen der Zeitpunkt und die Kosten künftiger RestrukturierungsmaÃnahmen, Gebühren im Zusammenhang mit der vorzeitigen Tilgung von Schulden, Ãnderungen der Steuersätze und andere einmalige Posten.
Telefonkonferenz
Avantor wird am Montag, den 12. April 2021 um 8:00 Uhr EDT eine Telefonkonferenz abhalten, um die Transaktion zu besprechen. Um telefonisch teilzunehmen, wählen Sie bitte (866) 211-4132 (Inland) oder (647) 689-6615 (International) und verwenden Sie den Konferenzcode 8694890. Wir empfehlen den Teilnehmern, sich 15 bis 20 Minuten früher anzumelden, um den Registrierungsprozess abzuschlieÃen. Ein Live-Webcast des Aufrufs kann im Bereich „Investoren“ unserer Website www.avantorsciences.com abgerufen werden. Die Pressemitteilung und Folien der Transaktion werden ebenfalls auf der Website veröffentlicht. Eine Aufzeichnung des Aufrufs wird bis zum 12. Mai 2021 im Bereich „Investoren“ der Website unter „Veranstaltungen und Präsentationen“ verfügbar sein.
Ãber Avantor
Avantor®, ein Fortune 500 Unternehmen, ist ein führender globaler Anbieter unternehmenskritischer Produkte und Services für Kunden in den Branchen Biopharma, Healthcare, University & Government, sowie fortgeschrittene Technologien & Forschungsindustrien. Unser Portfolio wird in nahezu jeder Phase der wichtigsten Forschungs-, Entwicklungs- und Produktionsanwendungen der Branchen, in denen wir tätig sind, eingesetzt. Unsere strategisch günstige, globale Infrastruktur ist eine unserer gröÃten Stärken, um die Bedürfnisse unserer Kunden zu erfüllen. Unsere globale Präsenz ermöglicht uns die Versorgung von mehr als 225.000 Kundenstandorten weltweit, und bietet uns umfassenden Zugang zu Forschungslaboren und Wissenschaftlern in über 180 Ländern.
We set science in motion to create a better world. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.avantorsciences.com.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen auÃer historischen Tatsachen sind zukunftsgerichtete Aussagen. In den zukunftsgerichteten Aussagen werden unsere aktuellen Erwartungen und Prognosen in Bezug auf unsere angekündigte Transaktion mit Ritter, sowie unsere Finanzlage, Ertragslage, Pläne, Ziele, zukünftige Leistung und Geschäftstätigkeit erörtert. Diesen Aussagen können die Wörter „abzielen“, „antizipieren“, „glauben“, „schätzen“, „erwarten“, „prognostizieren“, „beabsichtigen“, „wahrscheinlich“, „Ausblick“, „planen“, „potenziell“, „projektieren“, „projizieren“, „anstreben“, „können“, „könnten“, „kann“, „sollte“, „würde“, „werden“, deren entsprechende Verneinungen oder anderen Variationen dieser Begriffe oder vergleichbaren Formulierungen enthalten.
Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen von Natur aus Risiken, Unsicherheiten und Annahmen. Sie sind keine Leistungsgarantien. Sie sollten sich nicht auf diese Aussagen verlassen. Wir haben diese zukunftsgerichteten Aussagen auf unsere aktuellen Erwartungen und Prognosen über zukünftige Ereignisse gestützt. Obwohl wir der Ansicht sind, dass unsere im Zusammenhang mit den zukunftsgerichteten Aussagen getroffenen Annahmen angemessen sind, können wir Ihnen nicht versichern, dass sich die Annahmen und Erwartungen als richtig erweisen werden. Zu den Faktoren, die zu diesen Risiken, Unsicherheiten und Annahmen beitragen können, gehören unter anderem die Faktoren, die in unserem Jahresbericht 2020 auf Formblatt 10-K für das am 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr unter „Risikofaktoren“ beschrieben sind. Dies ist bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission („SEC“) hinterlegt. Es ist im Bereich „Investoren“ auf der Avantor-Website ir.avantorsciences.com unter der Ãberschrift „SEC-Einreichungen“ sowie in allen nachfolgenden Quartalsberichten auf Formular 10-Q und anderen Dokumenten verfügbar, die Avantor bei der SEC einreicht.
Alle zukunftsgerichteten Aussagen, die uns oder in unserem Namen handelnden Personen zuzurechnen sind, werden in ihrer Gesamtheit ausdrücklich durch die vorstehenden Warnhinweise qualifiziert. Darüber hinaus gelten alle zukunftsgerichteten Aussagen nur zum Datum dieser Pressemitteilung. Wir übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen als den gesetzlich vorgeschriebenen Gründen zu aktualisieren oder öffentlich zu überarbeiten.
Medienkontakt
Allison Hosak
Senior Vice President, Global Communications and Brand
Avantor
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Allison.Hosak@Avantorsciences.com
Kontakt Investor Relations
Tommy J. Thomas, CPA
Vice President, Investor Relations
Avantor
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